No décimo sétimo aniversário de Meg, ela descobre que lhe resta apenas um ano de vida. Sua mentora, Faust, a Bruxa Eterna, explica que ela é amaldiçoada e que a única maneira de se salvar é cultivar u...
Meg descobre aos 17 anos que sua vida está chegando ao fim e para reverter isso, ela precisará de um milagre.
Fine aparece na loja de Faust e Meg, pedindo ajuda com seu antigo relógio que parou de funcionar.
Enquanto Faust está fora, Inori, a Bruxa da Sabedoria, vem visitar a Meg a pedido de Faust.
Sophie, a bruxa prodígio, chega na cidade e é guiada por Meg para se preparar para o festival.
Enquanto Meg anda na cidade com Sophie, elas descobrem uma moça ansiosa pelos fogos de artifício.
Faust proíbe Meg de usar magia ao ver como ela está fazendo a busca por lágrimas de alegria.
Meg é convidada a participar da cerimônia mágica que ocorre em momentos limitados.
Uma garotinha chamada Mary tem uma estranha cicatriz que somente Meg pode ver.
A árvore guardiã de Lapis está contaminada com magia e Meg e Inori terão que exterminá-la.
Meg chega a Aquamarine onde receberá tratamento e logo se sente em casa na cidade beira-mar.
Meg está buscando um método de tratamento para contaminação mágica com um dos Sete Sábios, Jack Russo.
Meg anda com dificuldades para dormir, sonhando com algo que parece memórias do passado.