

1 - O Milagre da Ejaculação
Andrew é enfeitiçado pelo Monstro Hormonal e Nick fica cismado com a falta de mudanças no seu corpo.

2 - Todo Mundo Sangra
O passeio da escola vira uma tremenda confusão quando Jessi fica menstruada pela primeira vez -- logo no passeio da Estátua da Liberdade.

3 - Sou Gay?
O trailer de um filme com o The Rock faz Andrew questionar sua sexualidade. O romance de Jessi e Nick azeda.

4 - A Traumática Experiência de Dormir Fora
Enquanto os meninos vão para uma noite do pijama cheia de testosterona, Jessi dá uma festa e acaba envolvida no maior drama.

5 - Garotas Também Sentem Tesão
Um romance erótico circula pela escola e inspira Jessi a explorar sua sexualidade, deixando os meninos totalmente confusos sobre meninas.

6 - Conversa de Travesseiro
Nick arrasta Andrew para a cidade procurando uma paixão de verão, mas o plano não sai como esperado. Jay embarca em uma jornada sentimental com seu travesseiro.

7 - Réquiem Para um Sonho Erótico
Andrew luta para controlar o Monstro Hormonal enquanto trabalha com Missy em seu projeto para a feira de ciências. Jessi e Matthew se divertem às custas de Jay.

8 - Empurrar a Cabeça
Leah dá uma festa para o pessoal do grupo de teatro e Nick enfrenta um dilema romântico. Andrew e Missy testemunham uma cena perturbadora.

9 - Eu Sobrevivi o Bat Mitzvah de Jesse
Confusões de família, conspirações secretas e um vestido feio de doer tornam o bat mitzvah de Jessi um evento inesquecível.

10 - Porniverso
Andrew tenta afogar sua tristeza em um mar de pornografia e acaba viciado. O Treinador Steve vira suspeito de uma onda de assassinatos.
Elenco principal


John Mulaney
Andrew Glouberman (voice)
Jessi Klein
Jessi Glaser (voice)
Jason Mantzoukas
Jay Bilzerian (voice)
Maya Rudolph
Diane Birch / Constance the Hormone Monstress (voice)
Fred Armisen
Elliot Birch (voice)
Jordan Peele
Ghost of Duke Ellington (voice)
Andrew Rannells
Matthew MacDell (voice)
Jenny Slate
Missy Foreman-Greenwald (voice)Midia
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